Knabbel en Babbel, de meest ondeugende figuren die de disney studio's ooit voortgebracht hebben, zijn grappig, snoezig en altijd te vinden daar waar er problemen zijn. Dit is een speciale verzameling van hun avonturen die de gehele familie keer op keer aan het lachen zullen maken. Knabbel en Babbel doen alsof ze thuis zijn in Donald's speelgoedtreinenset in 'het modelhuis'. Op romantisch vlak wordt het een puinhoop als Knabbel en Babbel op hetzelfde meisje vallen in 'ik hou van jou wat moet ik nou'. In 'een valse noot' wil Pluto zijn botten verstoppen in dezelfde boom waar Knabbel en Babbel hun eikels bewaren. De acht filmpjes op deze disk zijn : All in a nutshell Chicken in the rough Chip an' Dale Out of scale (het modelhuis) Two chips and a miss (ik hou van jou wat moet ik nou) Up a tree Food for feudin' (een valse noot) Trailer horn